chi sono
Filosofia d'investimento
Accrescere il tuo capitale, proteggerlo o trasferirlo: qualunque sia la tua priorità, ti affiancherò per realizzarla. Un impegno ben preciso, che parte dalle tue esigenze e ruota intorno ad una relazione solida e trasparente, con un approccio all’investimento metodico e circolare. Fiducia, integrità, professionalità e trasparenza.
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Crescita
Verranno create e gestite soluzioni di investimento globali e diversificate per aiutare il patrimonio a crescere in linea con le tue priorità
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Trasmissione e successione
Affianco il cliente nell’analisi e nella scelta degli strumenti più adeguati a raggiungere gli obiettivi di protezione e passaggio generazionale del patrimonio
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Azienda
Accompagno l’imprenditore nelle fasi della vita dell’azienda, dallo sviluppo alla gestione della discontinuità, affiancandolo nelle scelte strategiche legali e fiscali
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Protezione e Real Estate
Con gli evoluti servizi di wealth protection viene assicurata ottimizzazione fiscale e massima protezione al patrimonio di famiglia oltre ad avvalermi di partner qualificati per la valutazione, gestione e valorizzazione dei propri investimenti immobiliari
chi sono
I miei valori
Tu sei unico. E uniche sono le soluzioni che costruisco per te. Questa è da sempre la mia filosofia perché solo da un confronto diretto e costante può nascere una comprensione meticolosa delle tue esigenze e una pianificazione finanziaria realmente personalizzata del tuo futuro. Parto sempre dalle tue esigenze e resto al tuo fianco nei momenti importanti, comprendendo nel dettaglio i tuoi obiettivi di vita così da darti una visione strategica e definire una strategia di gestione e protezione del tuo patrimonio a 360 gradi. Attraverso risposte UNICHE
chi sono
Un approccio circolare
Gestione, tutela e trasmissione del patrimonio sono attività complesse, che richiedono un impegno costante nel tempo. Per questo lavoro con un approccio di tipo “circolare”: parto dagli obiettivi, analizzo le opportunità sul mercato, definisco una strategia e gestisco continuamente il portafoglio attraverso monitoraggi costanti e ribilanciamenti.
Chi sono
Alessio Morodei
Mi occupo prevalentemente di pianificazione finanziaria ed asset allocation, con particolare riguardo alla gestione dei patrimoni, della liquidità aziendale e del passaggio generazionale. Dopo essermi laureato in Economia Aziendale ho conseguito la specializzazione in Banca Borsa e Mercati Finanziari. Dal 2014 sono iscritto all’ Albo dei Consulenti Finanziari dopo aver svolto per due anni il ruolo di trader presso una primaria banca d’investimento londinese. Dal 2016 sono docente a contratto e ricercatore presso l’ Università degli Studi di Firenze, partecipando a pubblicazioni su riviste specializzate. Da 7 anni sono consulente monomandatario presso Fineco Bank, Private Banker dal 2020. Corrispondo correntemente in italiano ed inglese
