L’obiettivo principale è quello di incorporare le questioni ESG nella pratica di investimento così che io ed i miei clienti possiamo contribuire allo sviluppo di un sistema finanziario globale più sostenibile. Ogni decisione di investimento si basa su una valutazione del rendimento corretto per il rischio. Un programma completo di gestione del rischio include una valutazione approfondita dei fattori ESG. In varia misura, le soluzioni di investimento scelte utilizzano la ricerca MSCI ESG e Morningstar Sustainability Ratings a livello di società, portafoglio e gestore per integrare i fattori ESG attraverso un processo di selezione della due diligence sia quantitativo che qualitativo. Il processo incorpora perfettamente schermi di esclusione insieme a ESG e altre linee guida di investimento specifiche per il singolo cliente, assicurando il rispetto di tutti gli standard etici importanti per i singoli clienti insieme a pratiche di investimento sostenibili. Gli schermi negativi possono variare da cliente a cliente e riflettere ciò che è importante per gli investitori eliminando le società che partecipano a specifiche attività commerciali. Le più comuni sono le esclusioni delle aziende che forniscono, producono e / o distribuiscono alcol, tabacco e armi o che traggono una certa quantità di entrate dai combustibili fossili. I clienti con obiettivi sociali spesso escludono le aziende che svolgono attività a scopo di lucro in paesi con una storia di violazioni dei diritti umani, mentre i clienti basati sulla fede possono cercare di escludere le aziende che partecipano alla ricerca sulle cellule staminali. Comprendere il processo di screening è particolarmente importante in quanto determina la costruzione del portafoglio e spesso può essere un fattore significativo per la performance dell'investimento. È stato infatti riscontrato che le società con caratteristiche ambientali, sociali o di governance buone o in miglioramento hanno in media sovraperformato di 15 punti base le loro coetanee di livello con caratteristiche negative, questo perché Le aziende che privilegiano la sostenibilità gestiscono meglio i rischi ambientali, finanziari e di reputazione, il che aumenta la probabilità di una ridotta volatilità dei flussi di cassa. Questo circolo virtuoso ha già portato gli investimenti sostenibili e responsabili a superare le attività tradizionali in molti paesi, e altre regioni e gruppi demografici sembrano destinati a seguire l'esempio.
